第16問 お客様ニーズへの対応について、次の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。
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1.私たちの長い人生にはいくつかの段階(出生→成長→結婚→育児→老後)があり、これらの段階の変化を一般にライフプランと呼んでいます。
誤り
→ライフプランではなく、「ライフサイクル」です。
→ライフプランではなく、「ライフサイクル」です。
2.生活設計を立てるときに役立つのが、ライフサイクル表です。これによって、子供が中学・高校・大学を卒業するのはいつか、結婚するのはいつか、住宅取得はいつか、世帯主の定年退職はいつかなど、長い人生について目安を立てることができます。
正しい
3.生活設計書によって経済準備の必要性をお客さまにはっきりと気づいていただき、またそれを解決する手段として、生命保険が非常に有効であることを説明することによって、さらに理解を深めていただき、そのための最適な保険商品を保険設計書(契約概要)によって提示します。このような販売方法を「設計販売」といいます。
正しい
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