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★力だめし 第9回 第20問 お客さまニーズへの対応

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第20問 お客さまニーズへの対応について、次の文章の空欄に入る語句を選んでください。

 
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~問題文1~
長い人生にはいくつかの段階(出生—成長—結婚—育児—老後)があり、これらの段階の変化を一般に(ア)と呼んでいます。

語句
①ライフサイクル/②ライフプラン

~問題文2~
(ア)とは、各家庭で将来必要になる資金とその時期を考え合わせて、計画的に準備することです。

語句
①販売設計/②生活設計

~問題文3~
子供が中学・高校・大学を卒業するのはいつか、結婚するのはいつか、住宅取得はいつか、世帯主の定年退職はいつかなど、長い人生の生活設計を立てるのに役立つのが、「(ア)」です。

語句
①ライフサイクル表/②生命表

~問題文4~
(ア)によって経済準備の必要性をお客さまにはっきりと気づいていただき、またそれを解決する手段として、生命保険が非常に有効であることを説明することによって、さらに理解を深めていただき、そのための最適な保険商品を(イ)(契約概要)によって提示します。このような販売方法を「設計販売」といいます。

語句
①保険設計書/②生活設計書

~問題文5~
設計販売をすすめていくためには、私たちは生命保険だけではなく、他の経済準備手段に関する知識にも習熟し、申込みに際しては、(ア)の内容に沿って、お客さまの意向に合った商品を提案することが大切です。

語句
①約款/②意向確認書面

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